Nous adoptons une approche multigénérationnelle pour gérer le patrimoine familial, en guidant les clients vers l’approche la plus efficace sur le plan fiscal pour transférer leurs actifs et en aidant la prochaine génération à comprendre l’impact potentiel des événements de richesse soudains (tels que les héritages) et à s’y préparer. Nous facilitons les conversations qui alignent les objectifs et les attentes et nous aidons à garantir que les besoins de planification patrimoniale de tous les membres de la famille sont correctement pris en compte.
En travaillant ensemble, les clients et leurs familles bénéficient non seulement d'honoraires moins élevés, mais ils ont également la certitude que leurs enfants et petits-enfants reçoivent des conseils financiers avisés qui les aideront à relever les défis de la vie. Nous serons là pour aider à réduire la charge fiscale globale de la famille et à transférer le patrimoine familial tout en le protégeant pour la génération suivante. Voici quelques-uns des domaines clés dans lesquels nous aidons les familles fortunées :
La fiducie familiale
La fiducie familiale aux fins d’investissement pourrait vous convenir si vous avez des liquidités et des placements dont vous n’avez pas besoin pour soutenir votre mode de vie et souhaitez établir un fonds d’investissement pour la prochaine génération ou payer les études ou d’autres dépenses d’un enfant ou d’un petit-enfant. Ce type de fiducie peut accroître l’accumulation, de manière efficace sur le plan fiscal, de capitaux pour des enfants ou petits-enfants et réduire le coût après impôt des dépenses non essentielles faites au profit des petits-enfants ou des enfants.
